之前寫了兩篇駕駛艙制作教程，發(fā)現(xiàn)大家對可視化駕駛艙很感興趣，不過構(gòu)建領導駕駛艙，除了技術方面的實現(xiàn)，更重要的部分是要能科學的梳理出有用的指標體系！教程之前講過了，本文就指標體系來分享我的經(jīng)驗！

（技術教程看這篇：巧用工具，手把手教你做出高大上的dashboard駕駛艙）

指標體系設計

在建設領導駕駛艙之前，首要是調(diào)研、規(guī)劃、提煉指標，一般是建立在對全公司指標體系的基礎上，圍繞駕駛艙的主題，羅列出核心指標展示。

但是如何建設指標體系也是一門學問，足夠花一萬字來敘述。指標體系建設的常用方法是通過場景化進行指標體系的搭建，自上而下業(yè)務驅(qū)動指標體系建設，所以要在特定場景下做好指標體系建設，需要先選好指標，然后用科學的方法搭建指標體系。選指標常用方法是指標分級方法。

指標分級主要是根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標、組織及業(yè)務過程進行自上而下的指標分級，對指標進行層層剖析，主要分為一類、二類、三類。

一類指標：公司戰(zhàn)略層面指標

用于衡量公司整體目標達成情況的指標，主要是決策類指標，這類指標使用通常服務于公司戰(zhàn)略決策層。

二類指標：業(yè)務策略層面指標

為達成戰(zhàn)略指標的目標，公司會對目標拆解到業(yè)務線或事業(yè)群，并有針對性做出一系列運營策略，業(yè)務策略指標通常反映的是策略結(jié)果屬于支持性指標同時也是業(yè)務線或事業(yè)群的核心指標。

三類指標：業(yè)務執(zhí)行層面指標

業(yè)務執(zhí)行指標通常是對業(yè)務策略指標的拆解，用于定位業(yè)務策略指標的問題。業(yè)務執(zhí)行指標通常也是業(yè)務過程中最多的指標。根據(jù)各職能部門目標的不同，其關注的指標也各有差異。業(yè)務執(zhí)行指標的使用通?？梢灾笇б痪€運營或分析人員開展工作，內(nèi)容偏過程性指標，可以快速引導一線人員做出相應的動作。

按照這個邏輯，領導駕駛艙也通常會劃分為戰(zhàn)略型駕駛艙、業(yè)務分析型駕駛艙、業(yè)務操作型駕駛艙。

在規(guī)劃駕駛艙的指標時，需要遵從以下幾個原則：

1、與戰(zhàn)略目標一致

提升業(yè)績管理的策略重要性，強化業(yè)績管理與策略規(guī)劃的關系，同時整合業(yè)績管理的重要流程與機制，使業(yè)績目標能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實現(xiàn)業(yè)績目標。

2、結(jié)果性指標與過程性指標兼?zhèn)?/span>

除去結(jié)果性指標，如銷售額類、財務類指標外，在業(yè)務過程中的“過程性”指標也要關注監(jiān)控。比如圍繞業(yè)績的客戶分析性指標、產(chǎn)品分析性指標、供應商渠道上分析型指標等，也需考慮在內(nèi)。這樣才能保證分析的閉環(huán)，一眼看出問題，做出科學決策。

3、明確關鍵指標的因果關系

一個駕駛艙一個主題，指標之間必然有關系，最常見的是因果關系，比如為了掌握達到策略目標的各關鍵績效指標，領導層需要了解各關鍵指標與策略目標間的因果關系。

按照以上方法的梳理，基本能規(guī)劃出一個有經(jīng)營閉環(huán)的駕駛艙是需要哪些指標的。但具體放什么指標什么數(shù)據(jù)，按照我的經(jīng)驗，各行業(yè)不同，同行業(yè)每家公司不同，需要看調(diào)研出來的管理者訴求，比較吃業(yè)務經(jīng)驗。

接下來就來分享各行業(yè)關于領導駕駛艙的常用指標，總結(jié)行業(yè)通用場景，可能會有一些參考建議！

銀行行業(yè)

領導駕駛艙，在銀行也涉足較多的是行長駕駛艙！

針對全行，主要關注：盈利能力及股東回報、業(yè)務規(guī)模及結(jié)構(gòu)指標、主要產(chǎn)品定價、成本費用情況、資產(chǎn)質(zhì)量情況。

針對公司整體，以及一些零售、金融市場板塊，一般關注損益類指標和規(guī)模指標。

• 損益類指標：凈收入、凈非利息收入、責任利潤、責任成本、資產(chǎn)減值損失
• 規(guī)模指標：資產(chǎn)余額、負債余額、存款日均、貸款余額
• 針對對公、小微、零售、信用卡業(yè)務，要關注資產(chǎn)質(zhì)量指標。
• 資產(chǎn)質(zhì)量指標：不良資產(chǎn)余額、不良貸款率、撥備余額、撥備覆蓋率

其他具體要看銀行的業(yè)務，公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場、資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理…根據(jù)具體業(yè)務構(gòu)建有主題的駕駛艙，圍繞其做盈利分析、規(guī)模分析、風險分析、同業(yè)分析。

零售行業(yè)

零售行業(yè)的高層管理訴求一般圍繞總部運營以及市場銷售部門監(jiān)控整體業(yè)務的進展情況，以及各區(qū)域、門店或者商品的針對監(jiān)控管理。

• 模塊分類：整體、營運、區(qū)域、門店、品類
• 指標通常：銷售額、銷售量、毛利額、毛利率、客戶數(shù)、客單價、店數(shù)、店均銷售

圍繞經(jīng)營情況，領導駕駛艙可以作為企業(yè)經(jīng)營狀況的定期體檢報告。指標上主要展示影響企業(yè)發(fā)展的重點指標，為管理層了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)支撐。

圍繞業(yè)績，是高層和部門領導最關注的，領導駕駛艙可以展示當前時間點、時間維度、區(qū)域/門店維度等對業(yè)績進行立體展示，同時展示業(yè)績相關指標。

門店管理方面，門店作戰(zhàn)大屏用得居多，用于一線業(yè)績作戰(zhàn)，放置在各區(qū)域或者門店會議室，上至管理者下至普通員工都可以在大屏看到實時的戰(zhàn)績戰(zhàn)況，可實時展門店的當天累積營收額，或者深度實時分析，縱向深入挖掘業(yè)務細節(jié)點展示訂單數(shù)、會員訂單數(shù)、毛利率、業(yè)績達成率、區(qū)域銷售等，另外橫向多維度對比展示門店排行、品類排行、會員增長趨勢等。

保險行業(yè)

保險公司是一個銷售驅(qū)動型的企業(yè)，各業(yè)務線各部門各級領導都會比較關注保費的銷售情況，他們的KPI考核通常圍繞保費、人力兩方面。

經(jīng)營分析（KPI）管理類

所以，圍繞業(yè)績的銷售大屏對每個保險公司來說都是需要的，通過銷售大屏了解每日簽單情況，信息公告等，幫助管理層監(jiān)控KPI執(zhí)行情況，提高數(shù)據(jù)信度、效度，并激勵業(yè)務部門完成KPI。

• 通常展示的指標有：業(yè)務達成情況、同期同比、保費完成率，險種排名分析，客戶續(xù)保情況

風控管理類

數(shù)字化風險管理，償付能力風險、保險風險報告、市場風險報告、信用風險報告、聲譽風險報告、戰(zhàn)略風險報告、操作風險報告和流動性風險報告和資產(chǎn)負債管理看板 7大風險主題看板，清楚一目了然地從管理層的角度看到公司整體的風險情況。

• 指標：總賬的數(shù)據(jù)和風險流程的數(shù)據(jù)包括但不限于償付能力比率、整體風險容忍度、整體風險限額、綜合成本率、賠付率、流動性覆蓋率、投資收益率。

財務分析類

財務總概況：整體展示包括利潤、收入、總費用、IE損失以及綜合成本在內(nèi)的指標，并做到向下鉆取單個指標的功能。

財務單指標多維度分析：具體展示總表中五個指標之一，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)、渠道、分公司和險種等多個維度對單一指標進行分析，并實現(xiàn)多個維度間的聯(lián)動。

制造行業(yè)

整體經(jīng)營、市場和銷售這都是會關注的，除此之外制造業(yè)還會關注生產(chǎn)效率、經(jīng)銷存、供應鏈等業(yè)務。

營銷業(yè)績類

幫助公司掌握發(fā)貨及銷售業(yè)務在關鍵環(huán)節(jié)的進度，實時掌握營銷現(xiàn)狀、快速發(fā)現(xiàn)公司發(fā)貨及純銷業(yè)務的問題、及時追蹤整改關鍵環(huán)節(jié)，以保證集團發(fā)貨及純銷年度目標達成。

指標有：

• 銷售端：銷量、銷售額、銷售目標達成率、銷售同比增長；
• 發(fā)貨端：發(fā)貨額、發(fā)貨量、發(fā)貨目標、發(fā)貨目標達成、發(fā)貨同比增長；
• 開發(fā)端：開發(fā)任務達成、上量協(xié)議達成、推廣任務達成、學術任務達成；

生產(chǎn)效率類

生產(chǎn)環(huán)節(jié)是制造行業(yè)的大頭，公司及生產(chǎn)基地的管理層，往往需要監(jiān)管生產(chǎn)效率，包括設備、產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。

把握生產(chǎn)設備綜合效率，從可用率、表現(xiàn)性、質(zhì)量指數(shù)三個方面對設備綜合效率OEE進行分解并與目標值對標，進行月、周、日的趨勢分析，定位影響設備綜合效率的原因，找到問題并解決，提升設備綜合效率。

• 指標有：設備綜合效率 OEE、產(chǎn)量、合格產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、工時、工時稼動率、定額生產(chǎn)速度、平均日生產(chǎn)速度、性能稼動率。

最后，在指標分解的過程中，規(guī)定是死的，業(yè)務是活的。需要因時因地制宜去做大屏的指標規(guī)劃，因此詳盡的科學調(diào)研少不了。畢竟領導駕駛艙，領導看了、認同了、產(chǎn)生價值了；各部門能基于駕駛艙互相配合，通力合作，任務完成、決策及時，才算真的成功！