移動辦公丨研究報告

核心摘要：

綜合移動辦公平臺是指基于即時通信模塊，以平臺化服務為載體，面向多元化移動終端，統(tǒng)一管控組織內的人、財、物、信息、流程等資源的辦公協(xié)作平臺。通過整合企業(yè)組織管理體系，提供一體化、無邊界的辦公方案，幫助企業(yè)提高效率，提升辦公體驗。

傳統(tǒng)辦公軟件和入口級平臺是綜合移動辦公平臺市場上的兩種主要的產品類型，二者既是產品和服務的競爭，也有渠道與生態(tài)的合作。傳統(tǒng)辦公軟件立足傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件切入市場，發(fā)揮核心資源優(yōu)勢，通過個性化與客戶成功，憑借服務縱深打造品牌影響力。入口級平臺以即時通信為核心，高頻帶動低頻，ToC賦能ToB，通過平臺模式拓寬功能版圖，打造數(shù)字化生態(tài)載體。

不同規(guī)模、類型的組織在需求上存在明顯差異。大型企業(yè)更注重效率的提升，擴展和集成訴求凸顯；中小型企業(yè)降本提效需求有待挖掘，平臺建設更關注獲客模塊和性價比；政府/國企率先釋放對信創(chuàng)的需求；民企/外企在數(shù)字化轉型帶動下辦公軟件的需求不斷被釋放。

在企業(yè)需求和疫情等因素的驅動下，綜合移動辦公平臺市場不斷發(fā)展，2021年市場規(guī)模約125億元，預計2023年將突破200億元。未來，綜合移動辦公平臺將在資源鏈接與商業(yè)創(chuàng)新，孿生世界與智能辦公，數(shù)據(jù)閉環(huán)與生產力工具，隱私合規(guī)與安全升級等多方面實現(xiàn)對企業(yè)的進一步賦能。

綜合移動辦公平臺的定義

整合企業(yè)組織管理體系，提供一體化、無邊界的辦公方案

綜合移動辦公平臺是指基于即時通信模塊，以平臺化服務為載體，面向多元化移動終端，統(tǒng)一管控組織內的人、財、物、信息、流程等資源的辦公協(xié)作平臺。從現(xiàn)階段來看，綜合移動辦公平臺的邊界在不斷擴展，橫向上辦公模塊不斷豐富，縱向上業(yè)務應用向后臺不斷深耕。它能夠解決企業(yè)一體化辦公需求，幫助用戶擺脫時間和空間的限制，提高效率、增強協(xié)作，提升企業(yè)信息處理效率和資源利用率，從而最終提升企業(yè)經濟利潤與市場競爭力。綜合移動辦公平臺與遠程辦公、協(xié)同辦公等產品概念互有交叉和重疊，但是更加強調隨時隨地辦公的能力。

核心價值——提高效率

流程、協(xié)同、數(shù)據(jù)三層賦能企業(yè)辦公效率提升

綜合移動辦公平臺釋放了三個層面的價值——流程、協(xié)同和數(shù)據(jù)：流程方面為企業(yè)理順了組織架構和規(guī)章制度；協(xié)同方面實現(xiàn)了從個人到部門到企業(yè)組織上的鏈接，從研發(fā)到生產到銷售采購業(yè)務上的鏈接，以及從人力到財務到后勤職能上的鏈接；數(shù)據(jù)方面幫助企業(yè)對經營管理中產生的各類數(shù)據(jù)加以管理、利用。在現(xiàn)代化企業(yè)經營管理需求的背景下，綜合移動辦公平臺深化、集成流程管理，達到全流程的打通與統(tǒng)一管理以及提供針對企業(yè)需求的應用擴展，助力企業(yè)建立數(shù)據(jù)資產，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)同能力，提高了辦公的效率。

鏈接無邊界，助力企業(yè)實現(xiàn)以人為中心的體驗升級

過去，辦公平臺主要幫助企業(yè)實現(xiàn)由上至下的層級式管理，以制度和業(yè)務流程為中心。隨著人在組織中的價值不斷提高，提高人的辦公體驗對于企業(yè)的增益效果越來越明顯。人工智能、大數(shù)據(jù)和低代碼等技術使辦公平臺的功能更加精細化，企業(yè)協(xié)同辦公能力大幅增強，助力企業(yè)實現(xiàn)以人為中心的企業(yè)管理，進一步釋放人在企業(yè)中的價值。智能化辦公、即時通信使得員工能夠使用方便實用的自助服務以及做到系統(tǒng)中與上級、同事的隨時交流；對于公司管理層來說，可以更便利地跟蹤項目進度、績效指標以及隨時查閱各項報表；CRM在系統(tǒng)中的集成，使得企業(yè)客戶和供應商與企業(yè)間的信息傳遞、業(yè)務開展更加精準迅速；辦公平臺還提供與異構系統(tǒng)的集成以及與生態(tài)合作伙伴拓展新生態(tài)和新應用，在生態(tài)層面助力合作伙伴體驗升級。

綜合移動辦公平臺產品發(fā)展歷程

辦公軟件發(fā)展歷史悠久，平臺型產品優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)

隨著信息化技術的發(fā)展、企業(yè)精細化管理和高頻移動辦公需求的產生，最初的基礎辦公工具和流程化的傳統(tǒng)管理軟件走向移動化，同時逐步克服了需要在多個系統(tǒng)和應用間切換、以處理不同業(yè)務需求的問題，向整合組織信息資源、增強企業(yè)辦公效能的一體化、集成化系統(tǒng)轉變，綜合移動辦公平臺逐步成型。同時，通用型產品由于難以滿足企業(yè)個性化需求，也常以開放平臺的方式引入第三方服務商，以豐富其產品功能。未來，綜合移動辦公平臺廠商或將疊加實施服務和配套硬件、向產業(yè)鏈上下游延伸，同時繼續(xù)跨越日常辦公的范疇、向業(yè)務端拓展。

驅動因素——企業(yè)需求

辦公應用場景分散割裂，綜合一體化辦公平臺價值被挖掘

在傳統(tǒng)辦公模式下，辦公軟硬件設備分散化，終端系統(tǒng)也各不相同。辦公應用場景的零散化會導致執(zhí)行層員工在選擇相應的辦公產品上體驗感不佳；對管理層人員而言，也在一定程度上造成了辦公流程冗雜且效率低下。同時，企業(yè)內外部應用場景數(shù)據(jù)無法統(tǒng)一管理計算，造成數(shù)據(jù)孤島。為解決以上問題，綜合移動辦公平臺隨之而生，將企業(yè)內部管理信息及對外業(yè)務信息協(xié)同一體化，助力于提升數(shù)據(jù)集成能力、簡化運營流程、提高企業(yè)辦公效率。

驅動因素——疫情

疫情突發(fā)成為辦公模式移動化快速推進的導火索

2020年受新冠疫情影響，多數(shù)企業(yè)不得不采取遠程居家辦公的模式，其中存在的最大痛點就是員工分散全國各地，溝通、管理及文件傳輸?shù)膶崟r性均大打折扣，這則為綜合移動辦公平臺的應用帶來契機。mUserTracker數(shù)據(jù)顯示，綜合移動辦公平臺App釘釘的月獨立設備活躍數(shù)在疫情期間出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。整體上，效率辦公類App月獨立設備活躍數(shù)最高峰時期超4億，較2020年1月疫情初期的設備活躍數(shù)增長289.9%。疫情在一方面不僅短期內催化了移動辦公的需求增加，同時也在長期方面培養(yǎng)了用戶對綜合移動辦公平臺的使用慣性及依賴性。在未來，企業(yè)對綜合移動辦公的需求不斷增加，也會不斷驅使該領域產品及服務日益完善和優(yōu)化，應用于更多辦公場景。

中國綜合移動辦公平臺市場規(guī)模

2021年市場規(guī)模約125億元，預計2023年將突破200億元

2016-2019年，綜合移動辦公平臺市場的增長主要來自企業(yè)信息化浪潮下OA、ERP等傳統(tǒng)辦公軟件廠商的營收貢獻，同時，一些入口級平臺企業(yè)開始入局，仍處于產品推廣和商業(yè)化探索的階段。

2020年新冠疫情的爆發(fā)，帶來軟件廠商營收增速的快速下滑，與此同時爆發(fā)的遠程辦公需求也帶來互聯(lián)網企業(yè)們綜合移動辦公產品活躍用戶和生態(tài)伙伴的激增，隨著流量回落，未來市場將以年復合增長率約26.6%的速度繼續(xù)穩(wěn)健增長。

中國綜合移動辦公平臺產業(yè)圖譜

類型1：傳統(tǒng)辦公軟件

立足傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件切入市場，發(fā)揮核心資源優(yōu)勢

傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)是國內綜合移動辦公平臺市場上兩大類主要玩家之一，它們的傳統(tǒng)業(yè)務可能涉及OA、CRM、ERP等企業(yè)管理軟件。上述產品約在21世紀初期在中國市場中開始推廣，國內主要廠商也在同一時期成立，因此，此類產品的服務商已在企業(yè)辦公管理領域積累了豐富的行業(yè)和實踐經驗，在商業(yè)層面也已構筑起了一定的的渠道和客戶壁壘。近年來伴隨互聯(lián)網數(shù)字經濟的發(fā)展和移動生態(tài)的擴展，傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)以其傳統(tǒng)核心產品為根基開啟了移動端產品和服務創(chuàng)新，并繼續(xù)依托傳統(tǒng)業(yè)務的渠道和客戶資源優(yōu)勢進行市場拓展，其產品設計與核企業(yè)的核心競爭力根據(jù)目標客戶的屬性、規(guī)模和所處行業(yè)賽道的不同呈現(xiàn)出一定差異。

重視個性化與客戶成功，憑借服務縱深打造品牌影響力

傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)具備更長的服務鏈條和更加全面的服務內容，在為企業(yè)搭建綜合移動辦公平臺的過程中更加重視產品的個性化開發(fā)與客戶成功環(huán)節(jié)，這是由早期進行數(shù)字化升級的中大型企業(yè)的一般需求決定的，也使得傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)服務商目前在需求對接、實踐經驗以及交付人員配置等方面具備一定的優(yōu)勢，不僅能夠提供整體的解決方案，還能夠在項目推進過程中提供完善的咨詢、培訓和定制開發(fā)等配套服務，在項目初步交付完成后還能根據(jù)客戶需求提供后續(xù)運維升級、功能迭代等全生命周期服務。

類型2：入口級平臺

以即時通信為核心，高頻帶動低頻，ToC賦能ToB

入口級平臺產品通常強調智能設備移動端而非PC端，往往以即時通信（IM）功能為核心——這一功能在辦公與非辦公場景下均有著超高的用戶使用頻率，具備天然巨大的用戶基數(shù)；而對于入口級平臺供應商而言，即時通信可能為旗下的專門產品，或是內部辦公軟件的基礎功能，因此已具備一定產品積累。以即時通信為核心，入口級平臺從項目流程管理、機構管理、營銷拓客、知識管理等多個方向對其功能進行擴展，憑借企業(yè)成熟的移動應用開發(fā)能力和開放的合作生態(tài)，入口級平臺產品構建了以高頻應用帶動低頻應用、以ToC服務賦能ToB價值的服務邏輯。

以平臺模式拓寬功能版圖，打造數(shù)字化生態(tài)載體

入口級平臺作為綜合移動辦公平臺產品的優(yōu)勢在于服務“廣度”，這是由于供應商具備規(guī)模較大的開發(fā)團隊、高效率的開發(fā)方法以及相關產品積累，并在長時間的市場布局中搭建起廣泛的業(yè)務合作伙伴網絡。在平臺的搭建過程中，敏捷開發(fā)、面向合作伙伴的低代碼開發(fā)方式以及API應用接口均提供了技術支持。除即時通信、日歷、文件等基礎功能之外，包括視頻會議、直播、文檔協(xié)作等功能模塊都成為了入口級平臺中的“?？汀薄Ｎ覀冇^察到在某些案例中，傳統(tǒng)辦公軟件產品也會加入入口級平臺生態(tài)中來，利用其平臺效應進行服務的分發(fā)和客戶引流；同時，隨著國內企業(yè)級SaaS行業(yè)不斷有產品推陳出新，除通用辦公軟件外，一些細分領域的專業(yè)SaaS如協(xié)同UI設計、軟件開發(fā)DevOps、智能運維AIOps等產品均有望加入到入口級平臺生態(tài)，這使得入口級平臺更易發(fā)揮馬太效應優(yōu)勢，從而成為企業(yè)級數(shù)字化生態(tài)的事實載體。

商業(yè)模式總結

既是產品和服務的競爭，也有渠道與生態(tài)的合作

若進一步細分，入口級平臺的供應廠商可分為互聯(lián)網企業(yè)和非互聯(lián)網企業(yè)兩類，二者的產品盡管在“入口級平臺”這一定位上相似，但后者在目標客戶、收入模式等方面具備傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)的部分特點，產品形態(tài)和業(yè)務模式更具深度。整體上看，傳統(tǒng)辦公軟件和入口級平臺供應商在綜合移動辦公平臺市場上既存在著產品和服務上的競爭，也有著渠道與生態(tài)的合作：一方面，二者的產品在基礎功能上有一定重合，因而具備競爭關系；另一方面，傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)的產品見長于服務深度而相對缺乏市場滲透力，借助入口級平臺提供的渠道能夠加速市場分發(fā)，而入口級平臺也能夠在不斷集成傳統(tǒng)辦公軟件企業(yè)產品的過程中提升服務能力和競爭力，最終形成相輔相成、互利共贏的局面。

市場競爭力要素

技術趨于一致，流量頭部集中，生態(tài)戰(zhàn)略體現(xiàn)產品差異

我們認為可以從規(guī)范、技術、流量、生態(tài)戰(zhàn)略等四個維度理解一款綜合移動辦公平臺產品的市場定位及設計理念，對于甲方而言，可以據(jù)此進行產品選型，對于投資者而言，可以據(jù)此判斷企業(yè)或產品的市場競爭力以及未來發(fā)展前景。中國綜合移動辦公平臺市場短時間內將呈現(xiàn)底層技術趨于一致、流量向頭部集中、生態(tài)戰(zhàn)略體現(xiàn)產品差異的特點，前述兩大基本類型廠商有望繼續(xù)分別深化縱向和橫向拓展戰(zhàn)略，而市場新玩家則不宜與之直接碰撞，以“細分行業(yè)壟斷”戰(zhàn)略進入市場并利用頭部平臺的引流作用進行市場拓展或為更有效的方案。

新進入者展望

通過產品、技術或商業(yè)的突破，獲得入局資格

從現(xiàn)狀來看，無論是軟件廠商賽道還是互聯(lián)網廠商賽道，綜合移動辦公平臺的格局較為集中，但市場并非沒有新進入者的可行性。從產品角度來看，低/無代碼可以大幅提升生產的效率，且將開發(fā)門檻降低到使用者，幫助初創(chuàng)廠商快速打磨產品、積累用戶；從技術角度來看，VR/AR可以提升移動辦公體驗，打造無邊界、協(xié)同、隱私的辦公第三空間；從商業(yè)角度來看，擁抱以IM為中心的大生態(tài)，可以幫助初創(chuàng)廠商快速獲得流量，順利走向商業(yè)化。

大型企業(yè)

更注重效率的提升，擴展和集成訴求凸顯

據(jù)調研，中國大型企業(yè)相較小型企業(yè)對“效率”的重視程度更高。從收入貢獻看，現(xiàn)階段大型企業(yè)也是綜合移動辦公平臺市場的主要力量。對于大型企業(yè)來說，綜合移動辦公平臺的搭建是一個龐大的系統(tǒng)性工程，會涉及到復雜的組織權限、流程梳理和戰(zhàn)略協(xié)同，很難一步到位。且經過多年的信息化發(fā)展，大型企業(yè)通常已經部署了一套或多套辦公系統(tǒng)，因此對綜合移動辦公平臺的集成能力和擴展性要求更高。此外，大型企業(yè)還看重除產品外的咨詢等增值服務，以及整體為企業(yè)業(yè)務帶來的ROI提升，更愿意為這部分服務付費。

中小型企業(yè)

降本提效需求有待挖掘，平臺建設更關注獲客模塊和性價比

據(jù)調研，我們發(fā)現(xiàn)“獲客”仍是企業(yè)的戰(zhàn)略重心，管理者不愿意把更多的精力和資金用于內部流程的優(yōu)化、效率的提升、產品的改進以及業(yè)務模式的創(chuàng)新。對于中小企業(yè)來說尤甚，內外雙重因素下，“獲客增收”是其一段時間內不會改變的核心商業(yè)邏輯：①中小企短（3年存活門檻）；②中小企業(yè)具有“船小好調頭”的基因優(yōu)勢，能在第一時間感受市場變化并及時調整業(yè)務發(fā)展方向，較大型企業(yè)更適合采取以獲客為主線的商業(yè)策略。故而，中小企業(yè)對綜合移動辦公平臺的訴求會更聚焦在獲客模塊的功能，以及整體的性價比。

政府/國企

信創(chuàng)政策驅動下，政府和政企率先釋放替換需求

信創(chuàng)即信息技術應用創(chuàng)新，是在復雜國際政治背景下，國家政策引導的新一輪信息產業(yè)創(chuàng)新。近年來，國家、地方、行業(yè)政策頻出，引導國產化、信息化加速推進。政府、政企作為第一梯隊，對國產綜合移動辦公平臺的需求首先釋放。國產化紅利背后不變的是對產品功能、性能、效果的評判，廠商需要持續(xù)提升產品服務能力。聚焦在現(xiàn)階段而言，除了常規(guī)的指標外，供應商還需更多地關注適配工作，提升產品的兼容性。

民企/外企

數(shù)字化轉型帶動企業(yè)辦公軟件的升級

為突破客戶需求、外部環(huán)境、友商競爭等方面的瓶頸，數(shù)字化轉型成為企業(yè)的必然選擇。在數(shù)字化時代，企業(yè)的生產關系（包括商業(yè)模式、組織模式、辦公模式等）都發(fā)生了深刻的變革，需要新的生產力工具——綜合移動辦公平臺來賦能高層管理者“實時了解企業(yè)動態(tài)，快速智能決策”，中層管理者“管理業(yè)務運營，提升團隊效率”，員工“高效協(xié)同辦公，實現(xiàn)個人價值”。未來，隨著企業(yè)數(shù)字化的推進，綜合移動辦公平臺的需求將持續(xù)增長。

資源鏈接與商業(yè)創(chuàng)新

外接更多資源，助力企業(yè)更高資源配置能力，全面賦能員工

資源配置是企業(yè)管理一項重要的能力，資源配置的效率對企業(yè)效率的提升至關重要，過去企業(yè)對資源的掌控主要體現(xiàn)在企業(yè)內部、供應鏈和對外營銷服務，隨著信息技術的發(fā)展，企業(yè)將逐漸具備掌握更多外部資源的能力。云技術的發(fā)展使得應用軟件的連接和打通變得更加容易，辦公平臺通過集成C端應用和外部系統(tǒng)由外向內輸送更多產品和服務，從衣食住行到醫(yī)療社保再到金融教育，實現(xiàn)更多場景對員工的賦能。比如，通過集成滴滴等出行軟件，實現(xiàn)出差、通勤的出行服務與內部流程的連接；通過集成京東企業(yè)業(yè)務，實現(xiàn)辦公用品、工裝等生活物資的采購與審批；通過集成健康管理機構，實現(xiàn)員工體檢和健康管理；通過集成平安知鳥等企業(yè)培訓平臺，幫助員工掌握必備工作技能。通過集成外部資源的方式，辦公平臺可以開發(fā)更多新的商業(yè)模式，更好地實現(xiàn)商業(yè)價值。

孿生世界與智能辦公

智能終端無縫切換與辦公平臺開放集成，二者缺一不可

智能終端與平臺的結合是移動辦公市場發(fā)展的關鍵。手機、Pad、筆記本、智能手表滿足了移動辦公便攜性、易用性的需求，也容易將辦公場景局限在屏幕的方寸之地，復雜辦公場景難“移動化”、員工沉浸感不足問題亟待解決。其次，智能終端數(shù)量的激增、類型的多樣化，會進一步提升終端無縫銜接的難度；員工辦公設備由公司配發(fā)轉為自有，也會增加系統(tǒng)遷移、軟硬件適配、設備安全監(jiān)控的難度。移動辦公系統(tǒng)開放性不足，也會掣肘智能移動辦公生態(tài)的構建。未來，移動辦公模式將在多智能終端、開放化云辦公生態(tài)的支持下，更加便捷自由、現(xiàn)代化。

數(shù)據(jù)閉環(huán)與生產力工具

打造數(shù)據(jù)與業(yè)務閉環(huán)，數(shù)字化工具持續(xù)賦能

隨著產品技術創(chuàng)新迭代、廠商開放程度進一步提升，由平臺封閉而導致的底層數(shù)據(jù)“進易出難”問題或被解決，數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)應用就會成為數(shù)據(jù)資產價值化的第二個重要環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)治理保障企業(yè)多源異構數(shù)據(jù)被業(yè)務層廣泛、準確地應用；在數(shù)據(jù)閉環(huán)的支撐下，低代碼/RPA等生產力工具助力企業(yè)將相關人力從大量重復性工作中解放出來，員工能夠專注創(chuàng)新與自我成長的任務中去，工作滿意度及團隊凝聚力大幅提升；更重要的是，隨需自助構建的企業(yè)級移動辦公系統(tǒng)能夠更快、更好地響應組織與業(yè)務的變化，賦能決策，滿足企業(yè)降本、增效、提質的訴求。

隱私合規(guī)與安全升級

滿足企業(yè)安全合規(guī)需求，為我國數(shù)字化發(fā)展全面護航

信創(chuàng)釋放了以黨政、國企為首的各行各業(yè)對國產綜合移動辦公軟件的需求，廠商將主動基于國產環(huán)境安全要求，進行產品與解決方案的合規(guī)升級，加快對國產CPU、服務器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等適配，保障我國網絡信息安全。

落腳到具體政策層面，隨著行業(yè)數(shù)字化如火如荼展開，政府縮緊了網絡信息安全相關政策，對綜合移動辦公廠商產品安全合規(guī)提出更高的挑戰(zhàn)。未來，廠商將在等保2.0政策的引導下，加碼接入安全、訪問安全、應用安全以及數(shù)據(jù)安全四大模塊建設，協(xié)助企業(yè)建設全方位的移動安全管理體系。