銷售團隊在深入挖掘商機并為客戶提供具體的報價后，一旦與客戶達成共識，雙方即可簽署銷售合同。成功簽署銷售合同不僅意味著交易的正式確立，更代表著雙方將開始履行合同所規(guī)定的各項義務。一般來說，銷售合同不僅涉及產品或服務的供應，還涵蓋了支付條款、交貨期限、質量保證以及售后服務要求等多個方面。

圖 銷售合同是銷售業(yè)務流程中的關鍵一環(huán)

銷售合同的重要性不言而喻，而合同管理則是一項相當復雜的任務。目前，許多企業(yè)可能會使用Excel等辦公軟件、OA/ERP等信息系統(tǒng)來處理合同事宜，但這些系統(tǒng)通常只是將合同管理作為一個小模塊，其功能相對單一。從合同的起草、審批、簽訂，到履約、歸檔和統(tǒng)計，合同管理涉及眾多業(yè)務節(jié)點和角色，如果沒有一套完善的合同管理系統(tǒng)，企業(yè)管理人員將會面臨諸多困擾和風險。

銷售合同管理存在的困難：

1、合同數(shù)量龐大且類型多樣，難以統(tǒng)一管理

企業(yè)內部往往會有大量銷售合同，不同類型的合同還規(guī)定了不同的執(zhí)行要求，單純依靠Excel或簡單的合同管理模塊難以兼顧各項需求。特別是大型企業(yè)，銷售人員眾多，各自負責的客戶信息和合同記錄難以統(tǒng)一整理并及時更新，導致合同結算和回款情況混亂，領導層無法全面了解合同進展，管理難度極大。

2、合同變更難控制，內容比對困難

在傳統(tǒng)的合同起草過程中，銷售人員通常需要手動填入合同信息，文件審核也完全依賴人工，當合同存在多個版本時，內容比對非常困難，修改記錄難以追溯，無法進行有效審查和監(jiān)督。

3、訂單執(zhí)行/交付項目與合同脫節(jié)

傳統(tǒng)的合同管理與訂單管理、項目管理通常是相互分離的，當銷售人員創(chuàng)建訂單時，無法充分獲取和應用銷售合同中的關鍵信息，如價格、折扣、支付方式、履約期限等，需要人工查閱和計算，大大降低了工作效率。還可能會導致訂單與合同之間存在不一致，影響交易的順利進行。如果合同還涉及交付項目的立項和驗收，整個管理和協(xié)同過程將變得更加繁瑣和復雜。

4、合同履約狀態(tài)難以跟蹤

在傳統(tǒng)模式下，合同管理和履約管理有可能是相互獨立的，合同執(zhí)行相關數(shù)據(jù)分散在銷售、倉庫、采購、財務等多個系統(tǒng)中，需要各個部門的相關人員同步匯報數(shù)據(jù)，耗費大量時間和資源，還無法保證數(shù)據(jù)是否真實有效，也增加了后續(xù)對賬和開票的工作量。

此外，在涉及階段性付款或回款的合同中，若繼續(xù)采用傳統(tǒng)的Excel來記錄合同信息，可能導致數(shù)據(jù)更新滯后、付款期限不明確，以及缺乏關鍵節(jié)點的預警機制，對企業(yè)催款回款和資金管理產生不利影響。

愛敏捷CRM：銷售合同全生命周期管理

愛敏捷CRM系統(tǒng)實現(xiàn)了銷售合同的全生命周期的管理，包括合同簽訂前的創(chuàng)建、審批，合同簽訂中期的執(zhí)行、進度跟蹤，以及后期的結算收款、歸檔、查詢、統(tǒng)計分析等，最大程度確保合同管理的透明性、合規(guī)性、安全性。

圖 愛敏捷CRM—銷售合同管理主流程

1、統(tǒng)一管理多種類型的合同

在愛敏捷CRM系統(tǒng)中，銷售合同可以來自商機轉化、報價單、投標結果或手動創(chuàng)建，例如，當商機成功轉化為實際的銷售機會時，可以直接創(chuàng)建銷售合同，自動填充客戶資料、合同金額、合同日期、合同行等必要信息，加速合同的推進和處理速度。

圖 愛敏捷CRM—基于商機創(chuàng)建合同

CRM系統(tǒng)支持創(chuàng)建多種類型的合同，包括單次合同/框架合同、在線合同/離線合同等，支持創(chuàng)建按標的驗收和按階段驗收的合同，滿足不同交易需求。

例如，對于一次性或小規(guī)模交易，可以創(chuàng)建單次合同，當需要長期、頻繁交易時，可以采用框架合同；對于工程建設、軟件產品開發(fā)等需要逐步完成和驗證的項目時，還可以采用按階段驗收的合同。

圖 愛敏捷CRM—支持多種合同類型

2、多版本管理，合同合規(guī)性更有保障

銷售人員在CRM系統(tǒng)中通過商機轉為銷售合同，或者在線創(chuàng)建電子合同，自動流轉給相關負責人進行審批，審批狀態(tài)隨時可查，確保工作流程的暢通。當一份合同有多個版本時，支持版本比對，快速識別內容差異。

圖 愛敏捷CRM—合同版本差異顯示

系統(tǒng)還會自動提醒合同的關鍵節(jié)點，如合同審批、合同超額、合同到期等，全方位保證合同執(zhí)行過程中的合規(guī)性。

圖 愛敏捷CRM—合同到期提醒

3、自動關聯(lián)銷售訂單、交付項目

CRM系統(tǒng)中，對于單次合同，可以直接基于合同發(fā)貨和開票；對于框架合同，可以基于合同創(chuàng)建銷售訂單，自動適配合同條款約定，數(shù)據(jù)自動關聯(lián)。例如，系統(tǒng)可以根據(jù)合同中的階梯價格約定，自動計算出當前訂單的價格，減少人工計算和確認價格的工作量。

圖 愛敏捷CRM—基于框架合同創(chuàng)建銷售訂單

此外，對于解決方案提供商，如果有交付項目管理需求，可以基于銷售合同直接創(chuàng)建立項申請單，立項申請單審批通過后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建交付項目，簡化項目啟動過程。

圖 愛敏捷CRM—從銷售合同創(chuàng)建交付項目

4、合同執(zhí)行進度一目了然

通過CRM系統(tǒng)，管理人員可以隨時監(jiān)控與合同關聯(lián)的銷售訂單、交付項目、收款單等，也可以對合同進行變更、關閉、凍結、更改負責人等操作，便于跟蹤合同的執(zhí)行進度，及時調整合同狀態(tài)以滿足客戶要求。

圖 愛敏捷CRM—合同執(zhí)行過程管理

圖 愛敏捷CRM—按階段驗收的合同管理

對于已經在執(zhí)行中的合同，有約定之外的扣款或額外費用產生時，無需對合同進行變更，可根據(jù)需要直接創(chuàng)建索賠單或補款單。對賬和付款時，與合同相關的訂單、收發(fā)貨、費用等信息會自動匯總，免除手工統(tǒng)計。

圖 愛敏捷CRM—合同結算明細自動匯聚

系統(tǒng)自動統(tǒng)計和更新合同的已付總金額、未付總金額、開票金額、預付款金額等，管理人員可以隨時查看，省時省力，準確無誤。

圖 愛敏捷CRM—合同金額自動統(tǒng)計

5、合同安全性高效維護

CRM系統(tǒng)具備強大的權限管理功能，可以根據(jù)不同的部門和角色設置訪問、修改和分享銷售合同的權限。確保只有經過授權的人員才能對合同數(shù)據(jù)進行相應的操作，有效降低數(shù)據(jù)泄露和篡改風險。

圖 愛敏捷CRM—無權限訪問合同提醒

同時，所有合同及附件都會以電子形式存儲在系統(tǒng)中，實現(xiàn)合同管理的規(guī)范化和標準化。系統(tǒng)還具備詳盡的日志功能，能夠清晰地記錄下誰在何時創(chuàng)建、修改或關閉了合同，最大程度保障合同信息的安全性。

圖 愛敏捷CRM—合同操作日志記錄

6、支持與客戶在線協(xié)同

在離線模式下，銷售員需要將合同打印出來，經過逐級簽字、蓋章等流程，再通過郵寄或傳真方式發(fā)送給客戶確認，這一過程耗時較長，影響交易效率。如果采購方也是愛敏捷平臺的注冊用戶，就可以在其SRM系統(tǒng)中創(chuàng)建在線采購合同并通過平臺發(fā)送，企業(yè)在CRM系統(tǒng)中對合同進行確認，實現(xiàn)線上的合同傳遞與后續(xù)的協(xié)作，提高整體效率。

圖 愛敏捷平臺—采供雙方進行在線合同協(xié)作

CRM系統(tǒng)作為銷售合同管理的得力助手，能夠提供從合同創(chuàng)建、審批、簽署到執(zhí)行、結算收款的全方位服務。選擇愛敏捷CRM系統(tǒng)，您將能夠實現(xiàn)更高效、安全、可靠的銷售合同全生命周期管理，提升企業(yè)的運營效率和客戶滿意度。

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