核心概念及要素

• 用戶需求（用戶看得見的需求）
• 項(xiàng)目需求（用戶看不見但是必須的需求）
• 產(chǎn)品規(guī)格（產(chǎn)品范圍）
• 項(xiàng)目范圍說明書
• 力求避免發(fā)生未計(jì)劃的工作，主要需要避免鍍金和范圍蔓延
• 鍍金：以討好相關(guān)方為目的，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)未經(jīng)控制主動完成額外工作
• 范圍蔓延：在客戶或發(fā)起方的要求下，團(tuán)隊(duì)未經(jīng)控制地完成額外工作
• 額外工作：無法納入績效

項(xiàng)目范圍管理包括

• 5.1 規(guī)劃范圍管理：為記錄如何定義、確認(rèn)和控制項(xiàng)目范圍及產(chǎn)品范圍，而創(chuàng)建范圍管理計(jì)劃的過程，可以理解為定義管理方法論
• 5.2 收集需求：為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而確定、記錄并管理相關(guān)方的需要和需求的過程
• 5.3 定義范圍：制定項(xiàng)目和產(chǎn)品詳細(xì)描述的過程（框架級的需求）
• 5.4 創(chuàng)建WBS：將項(xiàng)目可交付成果和項(xiàng)目工作分解為較小的、更易于管理的組件的過程（可用于實(shí)施的詳細(xì)需求）
• 5.5 確認(rèn)范圍：正式驗(yàn)收已完成的項(xiàng)目可交付成果的過程
• 5.6 控制范圍：監(jiān)督項(xiàng)目和產(chǎn)品的范圍狀態(tài)，管理范圍基準(zhǔn)變更的過程

子過程分解

5.1 規(guī)劃范圍管理

定義

• 為記錄如何定義、確認(rèn)和控制項(xiàng)目范圍及產(chǎn)品范圍，而創(chuàng)建范圍管理計(jì)劃的過程，可以理解為定義管理方法論，簡而言之就是立規(guī)矩

理解

• 同時(shí)關(guān)注項(xiàng)目范圍和產(chǎn)品范圍
• 從需求到范圍
• 確定方法論，注意與項(xiàng)目集的一致性

作用

• 在整個(gè)項(xiàng)目期間對如何管理范圍提供指南和方向
• 明確需求及范圍的收集、定義、確認(rèn)、調(diào)整所需的文檔、模板、表格、行為方式等內(nèi)容

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 僅開展一次或僅在項(xiàng)目的預(yù)定義點(diǎn)開展
• 瀑布型僅開始項(xiàng)目及變更時(shí)開展
• 有迭代時(shí)每迭代開始時(shí)展開

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)
• 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)及主題專家貢獻(xiàn)意見

輸入、工具與技術(shù)和輸出

5.2 收集需求

定義

• 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而確定、記錄并管理相關(guān)方的需要和需求的過程

理解

• 區(qū)分：需要和需求
• 需要：相關(guān)方對希望達(dá)成目標(biāo)的表述
• 需求：相關(guān)方實(shí)際需要解決的痛點(diǎn)

什么是需求

• 需求是指根據(jù)特定協(xié)議或其他強(qiáng)制性規(guī)范，產(chǎn)品、服務(wù)或成果必須具備的條件或能力
• 它包括發(fā)起人、客戶和其他相關(guān)方的已量化且書面記錄的需要和期望
• 應(yīng)該足夠詳細(xì)的探明、分析和記錄這些需求，將其包含在范圍基準(zhǔn)中，并在項(xiàng)目開始后對其進(jìn)行測量
• 需求將成為工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）的基礎(chǔ)，也將成為成本、進(jìn)度、質(zhì)量和采購規(guī)劃的基礎(chǔ)

作用

• 為定義產(chǎn)品范圍和項(xiàng)目范圍奠定基礎(chǔ)

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 僅開展一次或僅在項(xiàng)目的預(yù)定義點(diǎn)開展
• 瀑布型僅立項(xiàng)及變更時(shí)開展
• 有迭代時(shí)每迭代開始時(shí)開展

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)，但可能不會參與到每個(gè)具體的調(diào)研工作中
• 項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，或者如果存在預(yù)分配的一線團(tuán)隊(duì)成員，開展實(shí)質(zhì)性工作
• 面向所有相關(guān)方進(jìn)行收集

輸入、工具與技術(shù)和輸出

5.3 定義范圍

定義

• 制定項(xiàng)目和產(chǎn)品詳細(xì)描述的過程（框架級的需求）

理解

• 從需求分析出需要完成的工作
• 包括產(chǎn)品的定義、描述，以及為了完成產(chǎn)品所需的管理文件、技術(shù)文件以及相關(guān)的管理工作
• 收集需求過程中識別出的所有需求未必都包含在項(xiàng)目中

作用

• 描述產(chǎn)品、服務(wù)或成功的邊界和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 按需開展，漸進(jìn)明細(xì)
• 在迭代型生命周期的項(xiàng)目中，先為整個(gè)項(xiàng)目確定一個(gè)高層級的愿景，再一次針對一個(gè)迭代期明確詳細(xì)范圍

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)完成范圍說明書的編制，并征得相關(guān)方認(rèn)可
• 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、主題專家在定義范圍中貢獻(xiàn)力量

輸入、工具與技術(shù)和輸出

5.4 創(chuàng)建WBS

定義

• 把項(xiàng)目可交付成果和項(xiàng)目工作分解成較小、更易于管理的組件的過程

理解

• 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模對比和團(tuán)隊(duì)能力，將全部范圍拆解成易于管理預(yù)算、進(jìn)度的工作包
• WBS是對項(xiàng)目工作的組織，形成的WBS代表團(tuán)隊(duì)對項(xiàng)目工作組織形式的共識
• WBS詞典是對WBS條目所需代表的工作的展開描述

什么是WBS？

• WBS是對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)、創(chuàng)建可交付成功而需要實(shí)施的全部工作范圍的層級分解
• WBS組織并定義了項(xiàng)目的總范圍，代表著經(jīng)批準(zhǔn)的當(dāng)前項(xiàng)目范圍說明書中所規(guī)定的工作
• WBS最底層的元素被稱為工作包（work package），可以對工作包：規(guī)劃進(jìn)度、估算成本、監(jiān)督和控制
• 在“工作分解結(jié)構(gòu)”這個(gè)詞語中，“工作”是指作為活動結(jié)果的工作產(chǎn)品或可交付成果，而不是活動本身

作用

• 為所要交付的內(nèi)容提供架構(gòu)

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 僅開展一次或僅在項(xiàng)目的預(yù)定義點(diǎn)開展
• 預(yù)測型生命周期隨范圍定義完成展開
• 迭代型每次迭代開始前完成

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目工作的開展
• 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)完成WBS條目的拆解和說明
• 相關(guān)方承諾對工作結(jié)果的支持

輸入、工具與技術(shù)和輸出

5.5 確認(rèn)范圍

定義

• 正式驗(yàn)收已完成的項(xiàng)目可交付成果的過程

理解

• 明確需要驗(yàn)收方（客戶/發(fā)起方）參與
• 是對項(xiàng)目工作、可交付成功的正式驗(yàn)收檢查
• 相當(dāng)于驗(yàn)收測試

作用

• 使驗(yàn)收過程具有客觀性，同時(shí)通過確認(rèn)每個(gè)可交付成果，來提高最終產(chǎn)品、服務(wù)或成果獲得驗(yàn)收的可能性

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 應(yīng)根據(jù)需要在整個(gè)項(xiàng)目期間定期開展
• 就算是瀑布生命周期也要完成階段驗(yàn)收
• 迭代中每個(gè)迭代末固定需要完成
• 迭代中可能隨機(jī)對工作進(jìn)行階段驗(yàn)收

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理、發(fā)起人、客戶
• 驗(yàn)收流程要求的其他相關(guān)方

輸入、工具與技術(shù)和輸出

5.6 控制范圍

定義

• 監(jiān)督項(xiàng)目和產(chǎn)品的范圍狀態(tài)，管理范圍基準(zhǔn)變更的過程

理解

• 由于范圍涉及其他約束的調(diào)整，因此范圍調(diào)整時(shí)，參考文件順序是范圍管理計(jì)劃先于變更管理計(jì)劃

作用

• 在整個(gè)項(xiàng)目期間保持對范圍基準(zhǔn)的維護(hù)
• 所有變更請求、推薦的糾正措施或預(yù)防措施都通過實(shí)施整體變更控制過程（4.6章）進(jìn)行處理
• 在變更實(shí)際發(fā)生時(shí)，也要采用控制范圍過程來管理這些變更

發(fā)生時(shí)機(jī)

• 在整個(gè)項(xiàng)目期間開展
• 只要開展項(xiàng)目工作，就有可能收到范圍的調(diào)整，因此隨時(shí)可能開展控制范圍工作

參與方

• 項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)協(xié)助分析和判斷
• 當(dāng)遇到需要發(fā)起變更時(shí)，還需提出變更的相關(guān)方參與

輸入、工具與技術(shù)和輸出

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