目錄

第一卷：EPC項(xiàng)目開發(fā)方案

一.EPC項(xiàng)目前景

二.EPC項(xiàng)目特性

三.EPC項(xiàng)目模式

四.EPC項(xiàng)目總承包商團(tuán)隊(duì)管理

第二卷：EPC項(xiàng)目投標(biāo)方案

一、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的工作流程

二、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的資格預(yù)審

三、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的前期準(zhǔn)備

四、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的關(guān)鍵決策點(diǎn)分析（投標(biāo)文件的編制）

（一）技術(shù)方案分析（技術(shù)標(biāo)）

1.設(shè)計(jì)方案

2.施工方案

3.采購(gòu)方案

（二）管理方案分析（技術(shù)標(biāo)）

1.總承包項(xiàng)目管理計(jì)劃

2.總承包項(xiàng)目協(xié)調(diào)與控制

3.分包策略

（三）商務(wù)標(biāo)

1.評(píng)價(jià)體系

2.報(bào)價(jià)決策

（四）完善與遞交標(biāo)書

1.標(biāo)書的排版編制包裝

2.遞送投標(biāo)書

第三卷：項(xiàng)目成本管理方案

一.成本管理制度

二.成本核算

三.成本分析與控制

四.施工成本考核

五.總結(jié)

第一卷：EPC項(xiàng)目開發(fā)方案

一.EPC項(xiàng)目前景

EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下，對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。在EPC模式中，Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作，而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作；Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購(gòu)，而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購(gòu)；Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”，其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。

我國(guó)現(xiàn)行《建筑法》在第二十四條規(guī)定：“提倡對(duì)建筑工程實(shí)行總承包，禁止將建筑工程肢解發(fā)包。建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)一并發(fā)包給一個(gè)工程總承包單位，也可以將建筑工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)的一項(xiàng)或者多項(xiàng)發(fā)包給一個(gè)工程總承包單位;但是，不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包單位。” 《建筑法》的這一規(guī)定，在法律層面為EPC項(xiàng)目總承包模式在我國(guó)建筑市場(chǎng)的推行，提供了具體法律依據(jù)。

為進(jìn)一步貫徹《建筑法》第二十四條的相關(guān)規(guī)定，2003年2月13日，建設(shè)部頒布了[2003]30號(hào)《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》，在該規(guī)章中，建設(shè)部明確將EPC總承包模式作為一種主要的工程總承包模式予以政策推廣。2011年12月20日國(guó)家發(fā)改委等九部委以“發(fā)改法規(guī)【2011】3018號(hào)”發(fā)文開始實(shí)施《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件》。2016年5月20日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》（建市[2016]93號(hào)），建議建設(shè)項(xiàng)目采用EPC工程總承包方式。

我國(guó)目前大力提倡工程總承包模式，加強(qiáng)與國(guó)際慣例接軌，克服傳統(tǒng)的“設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工”相分離承包模式，進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目總承包制，所以項(xiàng)目開發(fā)采用EPC模式能得到國(guó)家主管部門更多的關(guān)注和政策扶持。

二.EPC項(xiàng)目特性

1.合同關(guān)系簡(jiǎn)單清晰，減少發(fā)包方協(xié)調(diào)工作量。

傳統(tǒng)承包方式中，工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理往往由不同的參與者承擔(dān)，發(fā)包人通常要與所有項(xiàng)目建設(shè)參與者簽署單獨(dú)的合同，合同談判、合同管理工作量大，并且復(fù)雜的合同關(guān)系讓不同的工作界面在同時(shí)開展工作的情況下，需要發(fā)包人花費(fèi)更大的精力來組織協(xié)調(diào)工作。如發(fā)包與設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)與施工、施工與采購(gòu)以及不同承包商之間的工作界面等。

相比較之下，EPC模式中，發(fā)包人只與總承包單位簽訂一個(gè)合同，合同關(guān)系大大簡(jiǎn)化，協(xié)調(diào)量大大減少，發(fā)包人只是根據(jù)合同和技術(shù)規(guī)范接收承包商完成施工的工程項(xiàng)目，而無需協(xié)調(diào)過程中的日常管理工作。另一方面，在承包商承擔(dān)設(shè)計(jì)和施工全部責(zé)任的合同模式中，可以大大降低承包商提出索賠的機(jī)會(huì)。

2.總價(jià)合同，有利于控制項(xiàng)目資金投入。

EPC總承包合同通常使用固定總價(jià)合同，這就保證發(fā)包人能夠在初期明確整個(gè)項(xiàng)目的最終成本、支付時(shí)間和金額。

另一方面，總價(jià)合同模式也大大激發(fā)承包方在施工管理上對(duì)于成本的嚴(yán)格控制，精細(xì)化施工。傳統(tǒng)承包模式中，設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)性與設(shè)計(jì)單位沒有利益關(guān)系，偏保守的方案對(duì)設(shè)計(jì)人員來說更省事、責(zé)任更小，導(dǎo)致實(shí)際工程在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)上就對(duì)項(xiàng)目成本造成很大的浪費(fèi)。而在EPC總承包模式下，由于合同總價(jià)是固定的，總承包商必須優(yōu)化設(shè)計(jì)，把控設(shè)計(jì)造價(jià)獲取利潤(rùn)空間。

EPC總承包模式驅(qū)動(dòng)總承包商在合理范圍內(nèi)去優(yōu)化設(shè)計(jì)，從源頭降低工程造價(jià)，在項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格成本控制，對(duì)于項(xiàng)目開發(fā)成本從直接與間接方面都有降低和控制的良性改觀。

3.減輕發(fā)包人對(duì)工程安全、質(zhì)量責(zé)任的壓力。

根據(jù)EPC工程總承包合同的精神，工程安全、質(zhì)量責(zé)任主要由總承包商來承擔(dān)，發(fā)包人只提出工程項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)，在工程竣工驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)建設(shè)過程的具體細(xì)節(jié)不過多參與，因此發(fā)包人對(duì)工程質(zhì)量、安全問題的責(zé)任較小。EPC總承包合同相當(dāng)于給發(fā)包人筑起了一道防火墻，承包商承擔(dān)了設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的全部責(zé)任，即稱單一責(zé)任，總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。

4.提高了項(xiàng)目實(shí)施的效率，縮短工期。

EPC項(xiàng)目前期，承包商在項(xiàng)目投標(biāo)階段，即進(jìn)行項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)消化發(fā)包人的要求，考慮設(shè)計(jì)和施工的銜接問題，制定合理的施工方案和進(jìn)度計(jì)劃。所以在項(xiàng)目施工過程中，承包商不用花費(fèi)更多的時(shí)間去理解設(shè)計(jì)意圖，只需在自定的設(shè)計(jì)方向上提前做好材料采購(gòu)計(jì)劃，大刀闊斧的開展施工工作，大大加速了項(xiàng)目建造過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的速度，相比較傳統(tǒng)模式從總體上縮短工期。

三.EPC項(xiàng)目模式

在EPC總承包模式下，總承包商對(duì)整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，但卻并不意味著總承包商須親自完成整個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目。除法律明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)由總承包商必須完成的工作外，其余工作總承包商則可以采取專業(yè)分包的方式進(jìn)行。在實(shí)踐中，總承包商往往會(huì)根據(jù)其豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)、根據(jù)工程項(xiàng)目的不同規(guī)模、類型和業(yè)主要求，將設(shè)備采購(gòu)(制造)、施工及安裝等工作采用分包的形式分包給專業(yè)分包商。所以，在EPC總承包模式下，其合同結(jié)構(gòu)形式通常表現(xiàn)為以下幾種形式：

1.交鑰匙總承包（E-P-C)）;

2.設(shè)計(jì)-采購(gòu)總承包(E-P);

3.購(gòu)-施工總承包(P-C);

4.設(shè)計(jì)-施工總承包(D-B);

5.建設(shè)-轉(zhuǎn)讓(BT)等相關(guān)模式。最為常見的是第1、4、5這三種形式。

交鑰匙（EPC）總承包，是指設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包，總承包商最終是向業(yè)主提交一個(gè)滿足使用功能、具備使用條件的工程項(xiàng)目。該種模式是典型的EPC總承包模式。

設(shè)計(jì)、施工(EP)總承包，是指工程總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。在該種模式下，建設(shè)工程涉及的建筑材料、建筑設(shè)備等采購(gòu)工作，由發(fā)包人(業(yè)主)來完成。

建設(shè)、轉(zhuǎn)讓(BT)總承包，是指有投融資能力的工程總承包商受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工程項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行實(shí)現(xiàn)全過程總承包；同時(shí)工程總承包商自行承擔(dān)工程的全部投資，在工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后，業(yè)主向工程總承包商支付總承包價(jià)。

四.EPC項(xiàng)目總承包商團(tuán)隊(duì)管理

EPC總承包模式中，總承包商大多為在行業(yè)內(nèi)實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的名企，各個(gè)工作面的管理人員都是來自總承包商打造的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，受同樣的企業(yè)文化的熏陶，管理理念、工作方法一致，相互配合默契，對(duì)項(xiàng)目提供更加專業(yè)、高效的管理。

1. EPC項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)和充分發(fā)揮設(shè)計(jì)在整個(gè)工程建設(shè)過程中的主導(dǎo)作用，設(shè)計(jì)在整個(gè)工程建設(shè)過程中為主導(dǎo)的強(qiáng)調(diào)和發(fā)揮，有利于工程項(xiàng)目建設(shè)整體優(yōu)化。

2.有效克服設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工相互制約和相互脫節(jié)的矛盾，有利于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段工作的合理銜接，有效地實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制符合建設(shè)工程承包合同約定，確保獲得較好的投資效益。

第二卷：EPC項(xiàng)目投標(biāo)方案

一、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的工作流程

對(duì)于EPC工程總承包項(xiàng)目而言,投標(biāo)工作流程具有自身的特殊性。在投標(biāo)的每一階段,總承包商工作的重點(diǎn)內(nèi)容和應(yīng)對(duì)技巧都有所不同。下面從前期準(zhǔn)備、編寫標(biāo)書和完善與遞交標(biāo)書三個(gè)階段分別說明EPC工程總承包項(xiàng)目的投標(biāo)工作。

1.前期準(zhǔn)備

前期準(zhǔn)備的主要工作包括:

(1)準(zhǔn)備資格預(yù)審文件

(2)研究招標(biāo)文件

(3)決定投標(biāo)的總體實(shí)施方案

(4)選定分包商

(5)確定主要采購(gòu)計(jì)劃

(6)參加現(xiàn)場(chǎng)勘察與標(biāo)前會(huì)議

2.編寫標(biāo)書

編寫標(biāo)書是投標(biāo)準(zhǔn)備最為關(guān)鍵的階段,投標(biāo)小組主要完成以下工作:

(1)標(biāo)書總體規(guī)劃

(2)技術(shù)方案準(zhǔn)備

(3)設(shè)計(jì)規(guī)劃與管理

(4)施工方案制定

(5)采購(gòu)策略

(6)管理方案準(zhǔn)備

(7)總承包管理計(jì)劃

(8)總承包管理組織和協(xié)調(diào)

(9)總承包管理控制

(10)分包策略

(11)總承包經(jīng)驗(yàn)策略（若有）

(12)商務(wù)方案準(zhǔn)備

3.完善與遞交標(biāo)書

(1)檢查與修改標(biāo)書

(2)辦理投標(biāo)保函/保證金業(yè)務(wù)

(3)呈遞標(biāo)書

二、EPC工程總承包項(xiàng)目投標(biāo)的資格預(yù)審

由于能否成功實(shí)施總承包項(xiàng)目關(guān)系到業(yè)主的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)影響,因此在選擇總承包商時(shí)業(yè)主都持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度,他們會(huì)在資格預(yù)審的準(zhǔn)備階段設(shè)置全面考核機(jī)制,主要從承包商的能力和資歷上判斷其是否適合投標(biāo)。

如果在資格預(yù)審之前,總承包公司與業(yè)主已有一些非正式的商業(yè)接觸,并給業(yè)主留有良好的企業(yè)印象,這將對(duì)總承包公司順利通過資格預(yù)審奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。投標(biāo)小組在準(zhǔn)備與業(yè)主關(guān)鍵人物或其咨詢工程師接觸之前,要準(zhǔn)備一份專門針對(duì)此次總承包項(xiàng)目的營(yíng)銷提綱,含有如何介紹有關(guān)本公司總承包能力優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)的內(nèi)容以及如何與業(yè)主人員溝通和需要溝通的內(nèi)容提綱。

準(zhǔn)備資格預(yù)審文件首先要詳細(xì)了解業(yè)主進(jìn)行資格預(yù)審的初衷和對(duì)提交的資格預(yù)審文件的要求。然后按照業(yè)主的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料,在材料的豐富程度和證明力度上作深入分析。業(yè)主在資格預(yù)審時(shí)一般通過判斷“總承包商是否有能力提供服務(wù)”這一終極準(zhǔn)則進(jìn)行篩選。在這一準(zhǔn)則下,業(yè)主要求投標(biāo)人提供的證明材料有(但不限于)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、能力、財(cái)力、組織、人員、資源、訴訟史(有必要時(shí))等。

準(zhǔn)備資格預(yù)審文件需要根據(jù)投標(biāo)的總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)有所針對(duì)的提供證明材料,下表為常用的投標(biāo)小組準(zhǔn)備的具體文件內(nèi)容清單。

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